新能源汽車(chē)電機(jī)引領(lǐng)百億級(jí)市場(chǎng)

國(guó)產(chǎn)驅(qū)動(dòng)電機(jī)技術(shù)差距

2018年前后我國(guó)驅(qū)動(dòng)電機(jī)取得較大進(jìn)展，并已自主開(kāi)發(fā)出滿足各類(lèi)新能源汽車(chē)需求的產(chǎn)品，部分主要性能指標(biāo)已達(dá)到相同功率等級(jí)的國(guó)際先進(jìn)水平。但是相關(guān)產(chǎn)品在峰值轉(zhuǎn)速、功率密度及效率方面與國(guó)外仍存在一定差距。

例如峰值轉(zhuǎn)速是驅(qū)動(dòng)電機(jī)的重要指標(biāo)，也是當(dāng)時(shí)國(guó)內(nèi)驅(qū)動(dòng)電機(jī)較之國(guó)外電機(jī)差距最為明顯的指標(biāo)。國(guó)內(nèi)絕大部分永磁同步電機(jī)的峰值轉(zhuǎn)速在10000rpm以下，而國(guó)外基本在10000 rpm以上。雖然國(guó)內(nèi)電機(jī)在功率方面基本能夠達(dá)到國(guó)際水平，但是在同功率條件下存在重量劣勢(shì)，因此功率密度較之國(guó)際水平存在較大差距。在當(dāng)時(shí)，國(guó)內(nèi)的永磁同步電機(jī)功率密度多處于1～2 kw/kg區(qū)間內(nèi)，與2020年3.5 kw/kg的目標(biāo)值存在較大差距。

在電機(jī)效率方面，國(guó)內(nèi)電機(jī)的最高效率均達(dá)到94%～96%，已達(dá)到西門(mén)子、Remy等企業(yè)的水平。但是在高效區(qū)面積方面，如系統(tǒng)效率大于80%的區(qū)域占比方面尚存在一定差距。我國(guó)電機(jī)的高效區(qū)面積占比集中在70%～75%，而國(guó)外電機(jī)基本達(dá)80%。此外，電機(jī)的冷卻方式已經(jīng)從自然冷卻逐步發(fā)展為水冷，此前國(guó)內(nèi)電機(jī)企業(yè)采用水冷為主，國(guó)外先進(jìn)的電機(jī)企業(yè)已發(fā)展到油冷電機(jī)。

不過(guò)，當(dāng)時(shí)如精進(jìn)等國(guó)內(nèi)部分電機(jī)企業(yè)也研發(fā)出了油冷電機(jī)，使電機(jī)的冷卻效率得到進(jìn)一步提升。此后，隨著國(guó)產(chǎn)廠商的不斷探索和技術(shù)研發(fā)，總體來(lái)說(shuō)國(guó)內(nèi)驅(qū)動(dòng)電機(jī)產(chǎn)品與海外品牌處于同等水平，并且國(guó)內(nèi)在電機(jī)生產(chǎn)成本上具備一定的優(yōu)勢(shì)，但是海外公司由于技術(shù)積累較深，在扁線電機(jī)等特殊產(chǎn)品中具備一定的技術(shù)和專(zhuān)利優(yōu)勢(shì)。同時(shí)，國(guó)產(chǎn)品牌電機(jī)控制器在功率密度上和海外標(biāo)桿產(chǎn)品仍有一定的差距，此外在與驅(qū)動(dòng)電機(jī)匹配過(guò)程中對(duì)電機(jī)高效區(qū)間的擴(kuò)大、噪聲與振動(dòng)的抑制等方面，國(guó)產(chǎn)品牌依然還有較大提升空間。根據(jù)國(guó)家十三五新能源汽車(chē)重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃的規(guī)劃，到2020年驅(qū)動(dòng)電機(jī)的峰值功率密度應(yīng)達(dá)到4.0kW/kg，基于IGBT的電機(jī)控制器應(yīng)達(dá)到17kW/L。對(duì)于功率密度和效率的提升仍是電機(jī)電控未來(lái)發(fā)展的主流趨勢(shì)。

驅(qū)動(dòng)電機(jī)產(chǎn)品價(jià)格走低 市場(chǎng)機(jī)會(huì)依舊大

在驅(qū)動(dòng)電機(jī)制造成本中，材料成本占據(jù)80%以上，主要包括用于制造定轉(zhuǎn)子的硅鋼片、用于轉(zhuǎn)軸和軸承制造的鋼材、用于繞組的漆包線、用于外殼和機(jī)座等部分的鑄鐵件等。因此，上游鋼材、銅材價(jià)格的變化對(duì)電機(jī)制造成本有較大的影響。2018年乘用車(chē)電機(jī)電控的價(jià)格在1.2萬(wàn)元/套左右，驅(qū)動(dòng)電機(jī)和電機(jī)控制器約各占一半，商用車(chē)價(jià)格約為3萬(wàn)元/套。而據(jù)當(dāng)時(shí)預(yù)計(jì)至2019年底乘用車(chē)電機(jī)電控的價(jià)格將下降至0.9萬(wàn)元/套左右，商用車(chē)電機(jī)電控的價(jià)格將下降到2.5萬(wàn)元/套左右。

此外，由于行業(yè)處于激烈的同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)中，并且補(bǔ)貼退坡的價(jià)格壓力從整車(chē)廠傳導(dǎo)至電機(jī)電控供應(yīng)商，導(dǎo)致電機(jī)電控的價(jià)格仍有一定的下降空間。行業(yè)整體毛利率已從此前的35%左右的水平下降至20%左右，而據(jù)預(yù)計(jì)還將下降至10-15%之間。而據(jù)分析指出，在技術(shù)門(mén)檻不高，但是固定資產(chǎn)投資較重、需要規(guī)?；拍軐?shí)現(xiàn)一定毛利率的電機(jī)行業(yè)，傳統(tǒng)電機(jī)龍頭在驅(qū)動(dòng)電機(jī)領(lǐng)域仍然具備較為明顯的優(yōu)勢(shì)，隨著營(yíng)收和凈利潤(rùn)的持續(xù)下滑，中小供應(yīng)商可能會(huì)逐步退出市場(chǎng)。

2018年我國(guó)新能源汽車(chē)銷(xiāo)量為125.6萬(wàn)臺(tái)，預(yù)計(jì)至2025年，新能源汽車(chē)銷(xiāo)量將達(dá)到700萬(wàn)臺(tái)，驅(qū)動(dòng)電機(jī)的市場(chǎng)規(guī)模也隨之快速增長(zhǎng)。數(shù)據(jù)顯示，2020年初全球新能源汽車(chē)電機(jī)電控市場(chǎng)規(guī)模約200億元，其中電機(jī)和電控的價(jià)值量比約4：6，即電機(jī)市場(chǎng)規(guī)模約80億元。而據(jù)此簡(jiǎn)單測(cè)算，2025年全球新能源汽車(chē)電機(jī)市場(chǎng)規(guī)模有望提升至250億元，GAGR超20%。

伴隨新能源汽車(chē)銷(xiāo)量的不斷增長(zhǎng)，驅(qū)動(dòng)電機(jī)業(yè)務(wù)將成為未來(lái)成長(zhǎng)重要驅(qū)動(dòng)力。

(來(lái)源：電機(jī)技術(shù)及應(yīng)用）

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